品类报告 瓶装水研究报告

来源:乐鱼网站赞助了大巴黎    发布时间:2024-03-03 22:55:36

  目前,在中国经济相对发达的大中型城市,购买瓶装水慢慢的变成了一种非常普遍的行为,即使是在小城市及乡村,随着时下人们生活水平的提高,也有更多人倾向于购买瓶装水。面对我国庞大的人口基数,瓶装水市场前景非常广阔。

  软饮料细分市场整体呈现出“一超多强”的品类格局。从软饮料的细分市场来看,2020年中国软饮料行业最大细分市场为包装饮用水,占软饮料37.64%的市场份额;即饮茶、碳酸饮料、果汁饮料分别占19.64%、15.26%和14.33%的市场份额;其次依次为能量饮料、运动饮料、即饮咖啡、亚洲特色饮料、浓缩饮料。

  随着居民健康意识不断提高,同时叠加老龄化趋势,含糖饮料、碳酸饮料市场逐渐被蚕食,我国软饮料消费群体已经逐渐从碳酸饮料过渡到瓶装水,未来几年人们对瓶装用水的消费量也将保持持续稳定地增长。我国瓶装水市场规模从2014年的1237亿元增长至2021年的2300多亿元,预计未来将保持高增长势头,到2025年,市场规模有望突破3000亿元大关。目前,我国瓶装水行业集中度较高,包装饮用水80%以上的市场份额由前六名玩家占据,农夫山泉占有率26.5%;怡宝21.3%;康师傅10.1%;娃哈哈9.9%;百岁山7.4%;冰露5.3%。

  我国瓶装水行业经历了两轮消费升级,第一轮是由其他瓶装水向纯净水的消费升级。第二轮由纯净水向天然矿泉水的转变。在瓶装饮用水产品中,天然矿泉水的品质更高,价格也相对更高。伴随健康消费越来越成为主流的消费趋势,天然矿泉水以其天然、健康的属性获得了消费者认可,进而成为瓶装水市场销量增速最快的品类之一。

  我国矿泉水市场规模已经从2017年的300.3亿元增加到了2020年的468.2亿元,年均复合增长率约为16.0%,相比纯净水和天然水,矿泉水的利润率更高,因此天然矿泉水有望成为瓶装水企业的又一个发力点或爆发点。在健康风潮之下,天然矿泉水有望成为市场发展的新风口。

  我国的人均矿泉水消费量则是世界上最低的国家之一。按目前我国矿泉水产量,人均年消费矿泉水仅有10升,远低于世界平均水平。西方国家尤其是欧美发达国家,在十多年前瓶装天然矿泉水的普及率就达到80%以上。在我国,若人均消费增加1升,矿泉水产量将比目前增加三分之二,所以,我国矿泉水的消费市场潜力巨大。

  在国外瓶装水市场上,有85%以上的产品都是矿泉水,因此无论是新入局企业还是资深老品牌,现在都把注意力放在了矿泉水上,这使得矿泉水这一赛道又开始重焕生机。2022年又涌入了不少新产品,元气森林正式推出有矿天然软矿泉水,汽水行业的大窑,推出塞北山泉天然矿泉水,正大集团2021年建设瓶装水生产线年推出所以润天然矿泉水,上市酒企迎驾贡酒的母公司迎驾集团也已跨界入局,推出迎驾山泉。此外,乳企巨头伊利也在19年发布了旗下的矿泉水品牌,inikin、伊刻活泉,主打“火山低温活泉”的伊刻活泉定位高端市场。仁和药业、青岛啤酒、均瑶健康也先后宣布通过自建或者收购的方式进入瓶装水赛道。

  包装饮用水:饮用纯净水和其他饮用水,统称为包装饮用水,国标将其定义为密封于符合食品安全标准和相关规定的包装容器中,可供直接饮用的水。它们的水源有三种:自来水、地表水(水库、湖泊、河流)、地下水。

  瓶装饮用水:瓶装饮用水是指密封于塑料瓶、玻璃瓶或其他容器中,不含任何添加剂可直接饮用的水。在品类结构上,按照来源的不同可将瓶装水分为纯净水、天然水、天然矿泉水和其他饮用水四种类别。价格方面,天然矿泉水因为富含天然物质,具备一定的营养价值,较为高端。天然水价格介于饮用纯净水和天然矿泉水之间。

  根据《食品安全国家标准包装饮用水》国标GB19298–2014和《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》国标GB8537–2018的规定,瓶装水可以分为饮用天然矿泉水、饮用纯净水和其他饮用水三类。

  饮用天然矿泉水是指从地下深处自然涌出的或经人工开采的、未受污染的地下矿水,含有一定量的矿物盐、微量元素或C02。在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然波动范围内相对稳定,允许添加C02。优质天然矿泉水矿物质含量适中,口感较好,是目前人工添加手段难以模拟的。

  饮用纯净水是指以符合生活饮用水卫生标准的水为水源,采用蒸馏法、电渗析法、离子交换法、反渗透法及其他适当的加工方法,去除水中的矿物质、有机成分、有害物质及微生物等加工制成的水。

  其他饮用水是指由符合生活饮用水卫生标准的采自地下形成流至地表的泉水,或高于自然水位的天然蓄水层喷出的泉水,或深井水等为水源加工制得的水。

  矿泉水是从在地层深部循环形成的,未受污染的地下矿水,含有一定量的矿物盐、微量元素或二氧化碳气体。天然矿泉水由于水源地难寻,且具有一定开采难度,甚至需要取得采矿权,最为珍贵。高端矿泉水可分为四类:

  近年来,随着人们越来越关注健康问题,矿泉水在水饮界再度崛起。根据京东数据显示,北上广在矿泉水消费中占比最高;31-35岁的消费者是矿泉水消费核心人群,占比24%,其次为36-40岁人群,占比22%。31-40岁人群占比接近五成,成为矿泉水消费的主力军;男性比女性更爱矿泉水,男性消费者占53%,女性消费者占47%,而饮用水消费男女占比则相当。在用户增速方面,矿泉水增速最快,达到46%。

  饮用天然水销量占比最高,达到49%,矿泉水销量占比34%。在价格方面,60元/箱(24瓶)以上的矿泉水产品最受欢迎,销量占比最多,而饮用天然水31-40元/箱销量占比最高。矿泉水的水源地也成为消费者购买决策的关键,慢慢的变多的品牌在产品上添加水源地的标识。

  在越来越注重健康的消费品市场,产品对人体的正向影响自然成为消费者在买水时候的第一考量。天然矿泉水和天然水自然会被优先选择。

  从地域上看,来自北京、广东和上海的消费者对矿泉水销量的贡献最大,分别占24%、15%和14%。

  在品牌偏好方面,来自不同地区的消费者都有自己喜欢的品牌。例如,北京消费者喜欢农夫山泉,广东消费者喜欢恒大山泉,上海消费者喜欢法国经典品牌依云。

  根据目前国内占据市场占有率前列的圣培露、依云、昆仑山矿泉水、恒大冰泉等四种高端瓶装水品牌,大致可知国内高端瓶装水整体目标花钱的那群人的地域特征。高端瓶装水的目标客户集中在北京、上海、广东、浙江、江苏等地,一线城市的消费比例高于二线城市,可见经济发达地区花了钱的人于健康饮水的意识更高,消费能力也较高;随着中产阶级基数的扩大,一些准一线城市和二三线城市的高端瓶装水消费存在较大潜力。

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